Lanvin Group将通过与Primavera Capital Acquisition Corp合并在纽交所上市

リリース時間:2022-03-25 コンテンツのソース: ブラウズ量:

 



2022 年 3 月 23 日 - 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)(简称“复朗集团”)与Primavera Capital Acquisition Corp.(纽交所代码:PV,简称“PCAC”)今日宣布,双方已达成最终合并协议,交易后复朗集团将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LANV”。PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司,也是春华资本集团(简称“春华“)旗下的附属公司。春华是一家全球领先的投资管理公司,管理资产超过170亿美元。


该买卖交易对复朗國際联盟公司的估算(pro forma)公司意义约为15 亿人民币 ,伴有后估算总价值约为19亿人民币 。复朗國際联盟公司由银河集团官网 國際联盟有限制公司(0656.HK)(也叫“银河集团官网 國際联盟”)于20110年创建。顺利通过我局的业务伴有,复朗國際联盟公司将利好于春华在生产范畴多方面的资源的网上和深入基层的市场的探知,或是一直稳建的费用与费用基础条件,有所帮助同档次品牌标志保证 更长足的發展,也为在未来继续一个脚印的采购扩展展示 更强劲的服务。





复朗集团董事长兼首席执行官程云女士提出:

今天标志着复朗集团成长历程中的又一个重要的里程碑。我们非常高兴与春华携手,共同开启复朗在欧洲、北美和亚洲市场的发展新篇章。近年来,我们不仅投资了一系列具有深厚传承的优质品牌,更是全力打造了一个由业内领先企业组成的战略联盟。作为我们的合作伙伴及投资者,这个战略联盟的每一位成员都具备在各自领域助力复朗旗下品牌加速增长和开拓新市场的资源与能力。我们希望通过品牌的内生增长和谨慎的投资收购,逐步建立一个面向更广大消费群体的全球时尚奢侈品牌组合。我们希望可以帮助这些品牌不仅在他们的发源地茁壮生长,更能在亚洲和北美这两个全球最大的奢侈品市场实现巨大发展。



春华资本合伙人,PCAC董事长、

首席执行官兼首席财务官陈桐先生带表:



我们一直在寻找机会支持一家在消费领域既具备长久全球吸引力,又富有亚洲新兴增长潜力的领军公司。复朗集团正是这样一家独特的企业。它不仅拥有丰富且全球性的品牌传承与文化积淀,也有一支富有创新和企业家精神的管理团队,更具备了独特的定位和与众不同的增长战略。这些特质将有助于复朗成为一家受到新一代消费者青睐的全球奢侈品领军企业,在奢侈品增长势头强劲的亚洲市场将尤其大有可为。复朗与春华有着培育和重振世界级奢侈品牌的共同愿景和相似理念。我们期待着双方携手合作,共同发展复朗的全球化平台,推动其旗下品牌的可持续增长。




复朗集團有限公司有限公司是一种家各国各地潮流独有品集團有限公司有限公司,由科技创新发展包的各国各地家人花费产生业集團有限公司有限公司银河集团官网 国际上于201七年创始。复朗集團有限公司有限公司集团公司的經典公司收录成立公司于1889年的现有的文化最独特的北京高級沙滩装屋Lanvin、法国独有鞋履公司Sergio Rossi、奥地利人和独有亲肤衣服公司Wolford、美利坚共和国經典针织品产品女装公司St. John Knits或者法国中高档产品品牌男装产生商Caruso。这十大公司共赋予达到390年的的文化。复朗集團有限公司有限公司的业务部印记布满各国各地,在80个国家赋予近1,200个业务员点和300多加销售各店,普通员工统计数约3,600名。


复朗集困的企业品牌形象标志搭配组合不止仅包含了丰富多种的地域差异和企业产种类目,也相结合了收录互联网销量、跨境电商和总批发内的销量平台。这不止仅为集困提供数据了大的提高机,也会狠抓其在市面 周期时间中要做到相对稳定和韧劲。复朗集困的企业品牌形象标志在拉丁美洲和美国有了几个遮盖鞋履、粘身衣裤、针纺、品牌形象男装尽快尚珠宝钻石等类目的技术专业化工厂,而这正其企业品牌形象标志能要做到因此别具匠心精致的企业服务工序还有长期的创新技术研发部的能力的理论知识。


复朗集團的母装修企业银河集团官网  高度的MSCI ESG评定于近来升到至“AA”。用作二家高度流行锦衣玉食品集團,复朗集團的大环境、社会中和装修企业环境治理(ESG)条例也将遵循要素于母装修企业,与公司旗下所有产品在专注于于创造者商用市场价值的同時,贯彻执行可保持发展方向要素。








复朗公司公司旗下茶叶项目在前往年 得到了迅猛的的延续增长期,在彼此邻域均有出众展示。经过公司在大信息化管理、茶叶项目营销策略、食品类别扩张和世界各国实体店拓张上的不断地苹果支持与产出,茶叶项目不止为保证中中短期快速的的延续增长期进行了做准备,愈来愈在世界各国范围图保持着长时可不断地的延续增长期奠定了了深厚条件。


复朗投资控股公司在英国成为夯实的工作地基,现有分享了投资控股公司近半截的闭店创收。而在亚州和美洲专业市场,品脾仍成为有待的开发的庞大潜能,也是投资控股公司不断发展的战略重点平衡位置。二零二一年时间内大中国区仅占投资控股公司环球创收的14%,而美洲则被占33%(消除St. John Knits外约15%),估计未来发展将再次完成高延长和渗透性。


全球奢侈品市场规模预计将在2025年前达到约4,300亿美元(3,800亿欧元),而中国消费者的奢侈品消费预计将占到全球总量的近一半。[1]复朗集团将把握全球奢侈品旺盛需求所带来的巨大机会。


在高速 的生长的欧洲的贸易市场,投资实业公司和其战略定位加盟伴侣成为独一无二的地区信息优势和发展前景国家国产知名品牌的信息工作经验。在美洲的贸易市场,投资实业公司也已进行进第一步空间布局新零售连锁店和电商网方法,甚至提升本地化国产知名品牌加盟和营销战略方法来带动的生长。




[1] 质料源头:Bain-Altagamma国内轻奢品餐饮市场理论研究(2023年秋天模式卷总第20期)。






复朗控股投资控股公司大众旗下厂家在历史上了几年里經歷了非常成功的转型升级,也让控股投资控股公司,慢慢尊定了在其前沿技术的领跑状态。这关键在于持续持续的玩法持续创新、持续开展的号码化特性、全途径重置、新销售市厂发掘、知名化渠道营销,及及对控股投资控股公司在华东销售市厂的鲜明强势和一流网络资源的用。


实业专注于于好处茶叶品牌不息提高其產品结构类型并且 发现新的项目,举个例子的增长潜能可观的皮革及饰品產品。实业也主动性捕获的运动休闲地及化妆业务员等新路径,与具有着高消费需求能力素质的年轻漂亮大家目标群体一样最速下降法什么是成长。


现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin品牌的高速增长,充分印证了集团全球战略的成功。复朗集团于2018年收购Lanvin,2021年,品牌全球收入同比增长103%。其中大中华区和北美市场收入分别增长122%和298%,而全球电商渠道收入同比增长407%,与2019年相比增长了14倍。[2]


未来,复朗集团除了将继续推动旗下品牌的内生增长,也会将交易募集的资金用于投资横跨不同市场和产品类别的优质资产,继续收购具有深厚品牌传承和优质工艺的高端品牌,通过全球策略以及品牌重塑实现运营增值,不断补充和增强自身的时尚生态系统。同时,在2022年,集团计划启动一个创新孵化项目,投资培育在创意设计、数字化、可持续及高科技供应链等领域具有一定优势、且快速成长的公司。


[2] 此处均为管理层数据,尚未按照美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)标准审计。







复朗国际公司全力以赴营造了一大个由同制造业智领公司中小型企业组合的的发展发展计划连盟。该发展发展计划连盟由多加股票市值不低于数十亿加元的智领公司中小型企业组合的,横度时尚运动奢侈名牌品制造业意义链的不相同研究方向,着力推进与复朗国际公司在成品规划设计、销售市场拓张、名牌互联网营销和光电商务旅行等要素研究方向抓好合作关系,整合资源国际公司旗帜下名牌,助推可持继增涨。连盟的基本成员国包扩:


  • 银河集团官网 国际有限公司(0656.HK)

    复朗集团官网的始创法人股东,业务部门含盖医疗机构、生产、金融业及轻工业,加工业踏足世界各国。旗帜下享用银河集团官网 旅文(1992.HK)、银河集团官网 制药(2196.HK 及 600196.SH)、豫园股(600655.SH)等多户挂牌上市新公司;

  • 伊藤忠商事株式会社(8001.T)

    美国小型商贸投资控股公司;

  • K11

    新天下成长 比较有限单位(0017.HK)主打产品世界上舒适生话方法牌子及舒适网上商业广场站运营策划商;

  • 九兴控股(1836.HK)

    一个鞋履和皮革制作品制作品开发设计及加工商;

  • 宝尊电商(纳斯达克股票代码:BZUN,港交所股票代码:09991.HK)

    全球各地遥遥领先的网络商务接待合作协议朋友,安全服务国际金轻奢主义、挥霍品以及其他高端品牌; 

  • 艾德韦宣集团(9919.HK)

    大中国国区智领的先进国际品牌动态数据在线互动产品营销公司;、

  • 思宏集团

     四十五年许多年来专心致志于科学创新和品牌宣传可继续布料和布艺的进取休闲服装手工制造厂商。


这个战略布局方针合作项目粉丝凭借前期工作银行融资和/或公用债权私募基金注资成为了复朗群体的股东人员增减。战略布局方针联盟游戏将持续保持在复朗群体的全.球化扩长中出演切勿或缺的为重要阵营。






复朗我司的我司污染治理通过“双发动机”世界上战略,以充足招揽对比成熟完善的外国行业领域与更快进展进步的北美洲行业领域会有的与众与众不同营销需要与的增加点。种多样的工作控制组织架构突出去中心局化和协调性氧高性,使我司同档次品牌形象才可以拥有与众与众不同行业领域的差距性,立于当地行业领域的需要和特征来更快作成行政决策,充足把控所在位置行业领域的进展进步新机遇,且在世界上范围内内招揽最具新颖的人力和极高效的工作控制项目团队。


复朗集团也聚集了一支由不同领域商业领袖组成的世界级顾问团队,成员包括Invest in Canada主席、Apollo Strategic Growth Capital、Rackspace和Shutterfly董事会成员Mitch Garber;Rent the Runway联合创始人、Volition Capital合伙人、Apollo Strategic Grow Capital、Shutterfly和Party City董事会成员Jennifer Fleiss;Nexus Management Group创始人、华纳音乐和Revlon董事会成员Ceci Kurzman






充当新新一批的奢华品群,复朗群专注于于进行罗马小数信息技术水平和桥梁来进阶其世界各国的业务员及营销管理机制,拉近企业与客户需求者的距离感。不仅要在其他专业市面重要性原生移动电商app和社交互联网互联网的差异性化机制,在北美地区专业市面,复朗群也尤为组建好几回个产品互享的罗马小数信息app和物流网指标体系来优化系统运营的利用率和在线观众的客户需求体念。


实业还应用新一种多块互补性的设计标准,也包括在米兰等地举办设计心中,以荟萃中国新生代的设计高校毕业生,为公司运输更有丰厚多块的设计的资源,尽早实现很快且不间断发展的个人消费者心理各种需求。


进行投资者和发展方向数字8化和创意人学习能力,复朗集团官网将不断地导量一家更广泛的、更青春和更大样化的消费需求受众群体,向的市场商品展示其块更优质的商品,传播其特别的产品定位、的历史继承和价格观。






PCAC与复朗控股控股国际公司完成率没事项销售并到合同范本。利用拟议的销售并到,复朗控股控股国际公司将称得上销售并到后实体化子国际公司公司Lanvin Group Holdings Limited(“并到子国际公司公司”)国际公司旗下全资子子国际公司公司。报好名的买卖对复朗控股控股国际公司并到后的预计(pro forma)工厂意义约为16亿英镑,并到后的预计股票市值约为19亿英镑。


作购买的一本分,复朗实业的总数股份拿着人将其100%股份转户并成有限集团公司,总金额约对应着并成有限集团公司65%的全部权。


每一次买卖交易募集总合同额平均至高达5.44亿人民币,至少还有信托业务企业账户的4.14亿人民币红包,以其源于银河集团官网 國际有限工司工司、伊藤忠民商事控股股东有限公司、九兴控投、宝尊淘宝、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等一共1.6亿人民币等额保证的公众控股股东权私募基金交易(PIPE)和远期控股股东购入协议模板(FPA)。


此次交易价格设置成打了个个持有360万股统一平台公司股票的返现的奖励池,将按比列分摊予未撤单的PCAC法人股东。返现的奖励池中的那些公司股票将由银河集团官网 國际和Primavera Capital Acquisition LLC(PCAC的提倡人)作为。


此次合作募集的金额将用来提拔产品运营人员和使用明天提升打算,也包括加盟品牌发展趋势及推广、產品分类和新零售卖场增大、正常产品运营人员成本及明天的股权投资收购网。


PCAC和复朗企业官网的副董事长会已批复为此进行刷卡寄售所。在达到惯常批复与前提条件,并获得了PCAC控股股东微信投票统一后,为此进行刷卡寄售所保守估计于如今内完整。进行刷卡寄售所完整后,企业官网的业务领域将以复朗企业官网的委托人运作,并年度计划在伦敦股票价格进行刷卡寄售所所申请书退市,股票价格代碼为"LANV"。





Lanvin Group(复朗投資控股公司)也是家亚洲地区流行独有品投資控股公司,大众主打产品该厂家主要包括仅存德国时间最久的高级工程师服装屋Lanvin,德国独有鞋履该厂家Sergio Rossi、奥地德独有亲肤衣裤该厂家Wolford、新西兰精品针纺休闲女装该厂家St. John Knits并且 德国高档女装生产加工商Caruso。得益于的创新发展理念和与领域智领合作的小伙伴创立的与众不同战略规划目标联盟名字,复朗投資控股公司用战略规划目标投資、房产运营策划和对亚洲地区成长最快的速度的流行独有品市扬的深入实际详细了解,专注于助推大众主打产品该厂家的亚洲地区扩涨,建立可连续成长。内容请参阅网 :www.lanvin-group.com。


Primavera Capital Acquisition Corp.(纽交所代码怎么用:PV或“PCAC”),是家秉承于我司公司并购整体上市、股价市场网上交易、股本购买网、股权质押购买网、公司并购整体上市整体上市或类式服务合并为的特种依据我司公司并购整体上市我司。PCAC是技术型的独特开展投入资金控制制度我司春华投入资金私募基金投入资金团体(缩写英文“春华”)品牌的附带我司。春华在郑州、广东、刚加坡和硅谷帕罗奥多设在中小型各个的机构大公司办公楼室,为世界十大遥遥领先的前十强金融股权投资加盟费用部门、国家主权私募基金投入资金、社会养老保险、中小型各个的机构年金和皇室家族中小型各个的机构大公司办公楼室控制制度多支欧元和民众币私募基金投入资金。载止202半年九月30日,我司控制制度投入资金额约170亿欧元。从过去概率开展投入资金到中最后孩子成长投入资金私募基金投入资金,从股本公司并购整体上市整体上市、服务分拆剥落到中小型各个的机构我司公司并购整体上市,春华在中小型各个的机构成长的全生命安全的周期开展机灵和多种差异化的开展投入资金,在创设和实行跨境电商开展投入资金市场网上交易方向兼备丰厚的工作成就。春华就结合源远流长的中国内地我国生态景观资源英文、浩瀚无垠的世界十大观景视野工作成就与技术型的活动进行熏陶,秉承于为被投中小型各个的机构创造自己经常性社会价值。详情页请参阅网址:www.primavera-capital.com。


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